نجح بنك أبوظبي الوطني (NBAD)في إصدار سندات “فورموزا” غير مضمونة بقيمة إجمالية اسمية قدرها 621 مليون دولار، وبفائدة صفرية لأجل 30 عاماً، وفقاً لبيان صحفي.
وأوضح البيان ، أن هذه السندات سوف يتم إدراجها في بورصة تايبيه التايوانية، ومن المتوقع أن تتم تسويتها بحلول 21 أكتوبر 2016.
كان البنك يعتزم إصدار سندات بالحجم القياسي تتراوح قيمتها بين 250-300 مليون دولار، ولكن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين التايوانيين دفع حجم الإصدار للارتفاع إلى 621 مليون دولار.
ويعتبر هذا الإصدار أول عملية إدراج عام منذ الإعلان عن صفقة الاندماج مع بنك الخليج الأول في وقت سابق من العام الجاري، مما يعكس الجهود التي يبذلها أبوظبي الوطني من أجل تنويع مصادر التمويل.
وذكر بيان البنك أن بنكي كريدي أجريكول وإتش.إس.بي.سي قاما بترتيب الاكتتاب، في حين تولى بنك كاثي يونايتد مهمة المدير المشترك، بينما عمل كلٍ من مجموعة ستي جروب، وبنك أبوظبي الوطني على هيكلة العملية.
