قالت المجموعة المالية هيرمس (HRHO) إنه تم نجاح عملية الطرح العام لأسهم شركة الإمارات دبي الوطني ريت، المملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني (EMIRATESNBD)، وإدراجها ببورصة ناسداك دبي، بقيمة طرح إجمالية بلغت 105 ملايين دولار، وفقاً لبيان المجموعة.
وأوضحت المجموعة في بيان، اليوم الخميس، أنه تم التداول اليوم على أسهم الإمارات دبي الوطني ريت، تحت رمز (ENBDREIT)، بعدد أسهم بلغ 254.4 مليون سهم، والذي يتضمن 94.6 مليون سهم شملتها عملية الطرح العام (تعادل 34.3% من رأسمال الشركة المُصدر).
واستهدفت عملية الطرح، وفقاً للبيان، المستثمرين من المؤسسات المالية للاستثمار خارج أسواق الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب البيان، بلغت قيمة رأس المال السوقية لرأسمال الشركة عند بدء جلسة تداول اليوم نحو 282.4 مليون دولار.
وتعتزم الشركة، وفق البيان، توظيف صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح، في تمويل الاستحواذ على أصول عقارية عالية الجودة ومدرة للدخل.
وقال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة، إن الصفقة تأتي كثاني طروحات الشركة، لصندوق الائتمان المتخصص في الاستثمار، بمشروعات التطوير العقاري في الإمارات، بحسب البيان.
كانت الشركة حددت، أمس، سعر العرض لطرح أسهمها العادية، بقيمة 1.1 دولار أمريكي للسهم الواحد، والذي جاء بعد تجاوز الحد المطلوب للاكتتاب؛ مما أدى إلى اقتراب سعر السهم من متوسط السعر بخصم ما يقارب 7.5% من صافي قيمة الأصول.
كما توقعت، أمس، أن يصل صافي العوائد من العرض إلى حوالي 100.7 مليون دولار أمريكي بعد خصم العمولات والرسوم والمصاريف الأخرى المستحقة عليها أو بالنيابة عنها فيما يتعلق بالعرض.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني حقق أرباحاً سنوية بنسبة 1.6%، ليصل صافي أرباحه 7.24 مليار درهم، مقابل 7.12 مليار درهم صافي أرباحه خلال 2015.
أمَّا عن المجموعة المالية هيرمس فقد حققت صافي ربح مجمع بقيمة 18.22 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2016، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، مقارنة بأرباح 536.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2015، بانخفاض قدره 96.6%.
يشار إلى ان المجموعة المالية هيرمس قامت بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشارك، بجانب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال.
كما قامت شركة شعاع كابيتال بدور المدير المشارك، في حين قام مكتب White & Case للمحاماة بدور المستشار القانوني للمنظمين الدوليين ومسؤولي التغطية المشتركين.
وشركة الإمارات دبي الوطني ريت عبارة عن صندوق عهدة/ ائتمان للاستثمار العقاري، وهي تخضع لإدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية ومملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني.
وتُشرف الشركة على إدارة صناديق من مختلف الفئات بما في ذلك صناديق الأسهم والدخل الثابت العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحلول مواجهة المخاطر العالمية، وسوق العقارات في الإمارات.
وارتفع سهم هيرمس، المدرج في بورصة مصر، بنسبة 1.88%، في تمام الساعة 10.37 صباحاً عند سعر 26 جنيهاً للسهم، بكميات تداول بلغت 828.03 ألف سهم، وبسيولة 21.46 مليون جنيه.
في حين انخفض في تلك الأثناء سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.37%، في تمام الساعة 10.37 صباحاً ببورصة دبي، عند سعر 8.2 درهم، بسيولة 1.32 مليون درهم، من خلال تداول 161.5 ألف سهم.
