قالت شركة أهلي كابيتال للاستثمار، إنها ستتولى دور مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب لمجموعة الصناعات الوطنية (NIND)، التي ستصدر سندات دين ممتازة مدعومة بالأصول بقيمة 25 مليون دينار، بعد أن حصلت على موافقة الجهات الرقابية، وفقاً لجريدة “القبس”.
وأضافت الشركة، اليوم الخميس، بحسب الصحيفة، أن نسبة التغطية الأولية تبلغ 83%، ونسبة التغطية التي تُجيز التسييل 89%، علماً بأن موعد استحقاق هذه السندات سيكون بعد مرور خمس سنوات، مع خيار استرداد قيمة السند في نهاية السنة الثالثة من تاريخ الإصدار.
وأشارت الشركة، إلى أن سعر الفائدة سيكون مُعوماً على السندات المطروحة بنسبة 2.25% سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، بحسب “القبس”.
وسيتم ضمان هذه السندات بمحفظة استثمارية من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت تديرها شركة أهلي كابيتال، وفقاً لـ”القبس”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أهلي كابيتال للاستثمار محسن الحربي، طبقاً لـ”القبس”: “هذ الصفقة ستتيح الفرصة لعملاء البنك الأهلي الكويتي والمستثمرين بشكل عام للاستثمار في أدوات ممتازة من الدرجة الاستثمارية بالدينار الكويتي”.
وبحسب الصحيفة، سيقوم البنك الأهلي الكويتي بدور وكيل السداد، كما سيتم تعيين مكتب الرويح وشركاه ASAR مستشاراً قانونياً لمدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، ومكتب الحسام للمحاماة (الطرقي وشركاه) سوف يكون المستشار القانوني للجهة المصدرة.
وقيمت وكالة التصنيف الدولية كابيتال انتليجنس، إصدار هذه السندات بالدرجة BBB، بناءً على الأداء التشغيلي الجيد لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة، بحسب “القبس”.
وقالت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، إنها تخطط لاستخدام صافي العائدات الناتجة من تلك السندات لأغراض عامة للشركة، وفقاً “للقبس”.
ووافقت هيئة أسواق المال في 13 نوفمبر، على نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار وطرح وتسويق سندات دين تصدر عن “صناعات” بقيمة لا تتجاوز 25 مليون دينار (82.3 مليون دولار).
