أعلنت إمارة أبوظبي اليوم الثلاثاء، عن إتمامها عملية طرح سندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار ولآجال تصل إلى عشر سنوات، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الإماراتية.
وأوضح البيان أن السندات كانت موزعة على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل منهما، مشيراً إلى أن الشريحة الأولى لأجل 5 سنوات تستحق في 2021 والثانية لأجل 10 سنوات تستحق في 2026 .
وذكر البيان أن تسعير تلك السندات تم في 25 أبريل الماضي بنسبة عائد 2.218% لسندات الخمس سنوات، ونسبة عائد 3.154% لسندات العشر سنوات، وذلك بواقع 85 و 125 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية على التوالي.
وأشار البيان أن هذه السندات حظيت بإقبال من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي مسجلة أكثر من 600 طلب تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار وبنسبة تغطية تزيد على 340%.
وجاء التخصيص النهائي لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 62% للمستثمرين العالميين 6% للمستثمرين الآسيويين و13% للمستثمرين الأوروبيين و17% للمستثمرين من بريطانيا و26% للمستثمرين الأمريكيين و38% للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقا للبيان.
وجاء التخصيص النهائي لسندات الخمس سنوات بنسبة 53% للمستثمرين العالميين /15% للمستثمرين الآسيويين و18% للمستثمرين الأوروبيين و8% للمستثمرين من المملكة المتحدة و12% للمستثمرين الأمريكيين و47% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، بحسب البيان.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لسندات العشر سنوات بنسبة 44% للبنوك والبنوك الخاصة و 46% لمديري الصناديق الاستثمارية و 10% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين ، حسبما ذكر البيان.
وأما التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات فقد جاء بنسبة 65% للبنوك والبنوك الخاصة و24% لمديري الصناديق الإستثمارية و11% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين، طبقاً لما نشرتة وزارة المالية.
وكانت دائرة المالية لإمارة أبوظبي قد عينت كلاً من “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” و”سيتي غروب” و”جيه بي مورغان” كمدراء للاكتتاب ومحصلين مشتركين في حين تم تعيين بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الوطني والخليج الأول كمدراء مشتركين لإصدار السندات، وذلك بحسب ماذكره بيان وزارة المالية.
