قالت صحيفة الخليج اليوم الثلاثاء، إنبنك الاتحاد الوطني نجح في تسعير 600 مليون دولار سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة لمدة 5 سنوات وتمت تغطية الاكتتاب بثلاثة أضعاف.
وذكرت الصحيفة ،أن البنك عقد مجموعة من اجتماعات المستثمرين في دبي و أبوظبي وهونج كونج وسنغافورة ولندن وفرانكفورت اعتباراً من 25 سبتمبر 2015.
وأوضحت الصحيفة،أن التخصيص النهائي عبر 110 مستثمر من الحاليين والجدد.
وبينت الصحيفة،أن التخصيص تم على 39% من مستثمري الشرق الأوسط، و30% من المستثمرين الاَسيويين، و17% من المستثمرين ببريطانيا، و7% من المستثمرين الأوربيين، و7% لاَخرين.
وكانت السندات قد تم تسعيرها بـ 170 نقطة أساس فوق متوسط السعر التبادلي لمدة 5 سنوات بكوبون 2.750 سنوياً، طبقا للصحيفة.
وقرر بنك الاتحاد الوطني الاعلان عن الصفقة يوم 28 سبتمبر وكان السعر التوجيهي الأولي 190 نقطة أساس فوق متوسط السعر التبادلي للدولار الأمريكي لمدة 5 سنوات، وفقا للصحيفة.
