أعلن بنك الشارقة (BOS)، المدرج بسوق أبوظبي المالي، عن اصدار سندات دين رئيسية غير مضمونة بمعدل فائدة ثابتة بقيمة 500 مليون دولار، وفقاً لبيان.
وبحسب بيان البنك للبورصة اليوم الأحد، فإن فترة الاستحقاق ستكون خمس سنوات بمعدل مقايضة 225 نقطة أساس لتصبح 4.23%.
وتابع بيان السوق، أن السندات تم إصدارها تحت برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الذي أُنشأ مؤخراً من قبل البنك ومدرجة في بورصة أيرلندا.
وأوضح البيان انه تم بيع السندات إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي والاسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية. وفاق الاكتتاب في مرحلة معينة المبلغ المطلوب ب 3.8 اضعاف، حيث حققت طلبات الاشتراك ما مجموعه 1.9 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد الحملة الترويجية التسويقية التي قام بها فريق البنك شملت الإمارات العربية المتحدة ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ، مما عكس الاهتمام البالغ للمستثمرين.
وتابع البيان انه تم اصدار سندات الدين الرئيسية غير المضمونة بإدارة مشتركة من قبل بنك أبوظبي الوطني – ابو ظبي، المؤسسة العربية المصرفية “ABC”- البحرين، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال – دبي، جي بي مورغان للأوراق المالية ” JP Morgan Securities plc” – مركز دبي المالي، دبي،.
وأوضح بيان البنك، أنه سوف تسلم المبالغ بتاريخ 7 مارس 2017 وتستحق السندات في 7 مارس 2022، وستستخدم الأموال لتمويل الأعمال التجارية للبنك.
وفي يونيو 2016 وافق مساهمو البنك على إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بما فيها إصدار سندات قيمتها 500 مليون دولار تمت في عام 20155.
