بنوك إماراتية تشارك في إصدار صكوك لمجموعة إزدان

  كلفت مجموعة إزدان القابضة (ERES)، المدرجة بالبورصة القطرية، بنوك إماراتية وعالمية لترتيب إصدار صكوك، وفقاً لبيان الشركة.

وأوضح بيان الشركة، اليوم الأربعاء، أن البنوك هي: إتش إس بي سي، وبنك المشرق كمنسقين عالميين مشتركين.

وأما مدراء الاكتتاب ومتعهدو إدارة الإصدار فهم: بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، وناتيكسيس، وبنك ستاندرد تشارترد، وفقاً للبيان.

كما كلفت الشركة البنوك ترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في إصدارات الدخل الثابت في قارة آسيا والإمارات وبريطانيا تبدأ في تاريخ 23 مارس 2017.  

وقالت الشركة في البيان أن تلك الاجتماعات قد يتبعها طرح صكوك بالدولار، وذلك ضمن برنامج إصدار شهادات إئتمان بقيمة 2 مليار دولار لشركة إزدان صكوك المحدودة، ووفقاً لظروف السوق.

وكانت الشركة تنتهت في مايو الماضي من تغطية أول عملية إصدار للصكوك بنسبة طلب تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.