بيتك كابيتال تُساهم بإصدارين للصكوك لحكومة هونج كونج ودبي الإسلامي

نجحت شركة بيتك كابيتال الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، في إدارة وترتيب إصدارين للصكوك بملياري دولار لحكومة هونج كونج وبنك دبي الإسلامي.

وأوضحت الشركة في بيان تلقى “مباشر” نسخته، أنها عملت كمدير إصدار مُشارك في صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لحكومة هونج كونج، كما نجحت في قيادة ترتيب إصدار صكوك خاصة ببنك دبي الإسلامي بقيمة مليار دولار.

وقال نائب رئيس أول قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية، إنه تم تغطية إصدار هونج كونج، حيث تجاوز الطلب مبلغ 1.7 مليار دولار من قبل 88 جهة استثمارية مختلفة، ويتوقع أن يتم إدراج الصكوك وتداولها بسوق هونج كونج للأوراق المالية وبورصة ماليزيا بالإضافة إلى ناسداك دبي.

وأضاف عبدالله الحداد، أن صكوك بنك دبي الإسلامي، تستحق بعد 5 سنوات في فبراير 2022، مشيراً إلى حصول الإصدار على تصنيف ائتماني (A) من وكالة فيتش، و(Baa1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وتابع عبدالله الحداد، أن الطلب المتزايد على صكوك الإسلامي ساهم في تحديد سعر نهائي تنافسي للإصدار عند معدل ربح بلغ 3.664%؛ أي ما يُعادل 170 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة.

وبلغ الطلب على الإصدار نحو 120 طلباً بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار شملت قاعدة متنوعة من المستثمرين، وسيتم إدراج الصكوك للتداول في سوق إيرلندا للأوراق المالية وناسداك دبي.

وتأتي صكوك بنك دبي الإسلامي ضمن برنامج إصدار خاص بالبنك بإجمالي 5 مليارات دولار بدأ فى 2012، علماً بأن عمومية البنك فوضت في فبراير الماضي مجلس الإدارة بإصدار أية صكوك حدود 5 مليارات دولار.

واحتفل البنك، مطلع مارس الماضي، بإدراجه صكوكاً بقيمة مليار دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي.