أعلنت شركة أوريدو (ORDS)، المدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي، نجاح تسعير إصدار سنداتها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار، وفق القاعدة Rule144A/Reg S (السندات)، بحسب بيان للشركة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة القطرية، اليوم الخميس، سيتولى إصدارالسندات شركة Ooredoo إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة، والمملوكة ملكية تامة لـ”أوريدو”، وذلك بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 5 مليارات دولار في سوق إيرلندا للأوراق المالية.
وأكدت الشركة في البيان، أن السندات ستكون مضمونة من قبل أوريدو بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض.
وأفادت الشركة بأن السندات تستحق بتاريخ 22 يونيو 2026 وبقسيمة فوائد (كوبون) تبلغ 3.75% في السنة، موضحة في البيان بأنها سوف تستخدم ريع بيع السندات في الأغراض العامة للشركة بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية.
كما أوضحت الشركة في بيانها، أن الاكتتاب تم بمبلغ يزيد بأكثر من 6 مرات عن قيمة السندات المطروحة، وأن هذه السندات مصنفة (A2) من قبل موديز، و(-A) من قبل ستاندرد آند بورز، و(+A) من قبل فيتش.
كانت أوريدو قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، أنها تسعى لإصدار سندات جديدة بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 5 مليارات دولار.
وتراجع سهم الشركة 0.11%، بعد مرور ساعة ونصف من جلسة اليوم، الخميس، متدنياً إلى سعر 87.6 ريال، وذلك من خلال تداول نحو 1.8 ألف سهم بقيمة 157.8 ألف ريال.
