قال بنك الخليج الأول، إنه أكمل صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار وبأجل ثلاث سنوات، في السابع من شهر سبتمبر الحالي. وتجاوز الاكتتاب على هذه التسهيلات الائتمانية قيمة الطرح الأولي البالغ 750 مليون دولار، بنسبة 33%. وسيدفع البنك فائدة قدرها 70 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن “ليبور” على القرض الذي يستحق بعد ثلاث سنوات. وسيتم استخدام هذه التسهيلات لأغراض تمويلية عامة.
وقال كريستوفر ويلموت، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية في بنك الخليج الأول: “تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجيتنا المتواصلة والهادفة الى تعزيز محفظتنا التمويلية والحصول على فترات استحقاق أفضل وأطول، وذلك بما يتماشى مع اللوائح التي أصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة بالسيولة مؤخراً. ونظراً للأداء الحالي للأسواق الناشئة، فإن مستويات التسعير والاكتتاب التي حصلنا عليها تعد دليلاً واضحاً على الثقة المتواصلة التي يحظى بها البنك لدى المستثمرين والمقرضين”.
وكان بنك الخليج الأول قد كلف كلاً من “بنك أوف أمريكا ميريل لينش المحدودة”، “طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي القابضة المحدودة”، “بنك باركليز”، “بي إن بي باريبا”، “سيتي غروب”، “كومرتس بنك اكتينج شافت”، فرع “دويتشه بنك” في لندن، “بنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدودة”، “بنك آي إن جي التجاري”، “بنك ميزوهو المحدودة”، “ناتيكسيس”، فرع “مؤسسة سوميتومو ميتسوي” في دبي، “بنك يونيكريديت التجاري” وفرع “ويلز فارجو” في لندن لترتيب وجمع القرض.
وحصل بنك الخليج الأول على تصنيف ائتماني طويل الأجل عند 2A و+A من موديز وفيتش على التوالي.
