قالت شركة دبي لصناعات الطيران في بيان رسمي نشر على موقعها، اليوم الأحد، إنها سعرت سندات أولية قيمتها 2.3 مليار دولار موزعة على ثلاث شرائح.
ووفقاً للبيان، سعرت الشركة التي تسيطر عليها الحكومة شريحة قيمتها 500 مليون دولار بعائد 4% تستحق في 2020.
وبحسب البيان، فقد سعرت الشركة شريحة أخرى من السندات بقيمة 800 مليون دولار، وعائد 4.5% تستحق في 2022، وثالثة بقيمة مليار دولار ويبلغ عائدها 5% تستحق في 2024.
وأعلنت في وقت سابق هذا العام دبي لصناعات الطيران أنها تستخدم جزءاً من حصيلة بيع السندات مع السيولة المتوافرة لديها لتمويل صفقة للاستحواذ على أواس لتأجير الطائرات.
وتستحوذ الشركة على “أواس” من شركة الاستثمار المباشر “تيرا فيرما كابيتال بارتنرز”، وصندوق استثمار المعاشات الكندي “سي بي بي آي بي”.
ويخضع الاستحواذ لموافقة الجهات التنظيمية، ومن المنتظر إتمامه في الربع الثالث.
وحين يكتمل الاتفاق ستبرز دبي لصناعات الطيران كواحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، حيث سينمو حجم أسطولها من 131 طائرة تملكها وتديرها إلى 394 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار.
وسيكون لدى الشركة أكثر من 110 عملاء من شركات الطيران في 55 دولة حول العالم.
ولدى “أواس” أسطول يضم 263 طائرة من الطرز الضيقة والعريضة البدن تملكها وتديرها، ومن بينها 23 طائرة جديدة جرى طلبها، وسيتم تسليمها قبل نهاية 2018.
