مقابلة- “هيرميس” المصرية تدرس التوسع بجنوب الصحراء الإفريقية

قال الرئيس التنفيذي المشارك في المجموعة المالية هيرميس القابضة كريم عوض، إن مجموعته ستركز نشاطها الرئيسي على أربعة أسواق رئيسية هي مصر والسعودية والإمارات والكويت خلال العام 2015.

وهيرميس وهي أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط تعمل في 12 سوقاً في المنطقة منها ستة بشكل مباشر على رأسها مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، بالإضافة إلى ستة أسواق أخرى تقدم المجموعة خدماتها إليها بشكل غير مباشر.

وأضاف عوض، في مقابلة مع “مباشر” على هامش فعاليات مؤتمر “الاستثمار في مصر والشرق الأوسط – ون أون ون” الذي تعقده “هيرميس” اليوم الإثنين بدبي، أن المجموعة ستركز بشكل كبير على توسعة أعمالها في السوق السعودية خاصة بعد قرار السلطات السعودية بفتح المجال أمام المستثمرين والمؤسسات الأجنبية للتعامل بسوق الأسهم المحلية.

كانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في يوليو الماضي إن فتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية سيتم في النصف الأول من 2015.

وفي الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضاً من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.

وأضاف إن سوق الأسهم السعودية تمتلك فرصاً واعدة للاستثمار لاسيما مع التنوع الكبير في القطاعات القائدة بالسوق والشركات ذات الأداء المالي القوي حيث تحتل بعض الشركات السعودية مراكز متقدمة في أنشطتها على الصعيد الإقليمي والعالمي في قطاعات البتروكيماويات والخدمات وغيرها.

وأوضح أن المجموعة ستركز بشكل كبير على نشاط السمسرة وإدارة الأصول وبنوك الاستثمار في السعودية، لافتاً إلى أنها لم تقوم تنفيذ أي اكتتابات جديدة في السوق قبيل النصف الأول من العام الجاري.

وأشار الرئيس التنفيذي المشارك في المجموعة المالية هيرميس القابضة، إلي أن المجموعة تسعى إلى زيادة أنشطتها في مجال الوساطة في الأوراق المالية وبنوك الاستثمار في أسواق الإمارات، متوقعاً عودة كبيرة في نشاط الطروحات الكبرى خلال النصف الثاني من عام 2015.

وأضاف عوض، أن المجموعة لديها أكثر من طرح تحت الدراسة في الإمارات ولكن تنتظر تحسن أوضاع الأسواق للبدء في الترويج لهذه الطروحات بالإضافة إلى عمليات استثمارية أخري.

وشاركت المجموعة المالية هيرميس، خلال العامين الماضيين في 7 عمليات بالإمارات منها 4 عمليات استحواذ، و3 طروحات أولية لأسهم شركة للاكتتاب العام، وذلك لشركات تعمل في قطاعات الأغذية والسياحة والعقارات ومجال التمويل الشخصي.

وساهم فريق الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ صفقة طرح عام أولى لصندوق الإمارات ريت على بورصة ناسداك دبي وهي أول صفقة طرح في دبي منذ 2009، ونجح في ترتيب حصة من إجمالي طلبات الاكتتاب البالغة 450 مليون دولار، فضلاً عن اتمام صفقة بيع حصة الأقلية في القطاع الغذائي في أبوظبي.

وأشار إلى أن السوق الكويتية تعتبر من أهم الأسواق المستهدف التوسع بها خلال 2015 خاصة بعد فترة من الهدوء الشديد التي شهدها السوق خلال العام الماضي إلا أنه شهد زيادة في أحجام التداولات مع بداية هذا العام، لافتاً أن “هيرميس” تمكنت من زيادة حصتها السوقية بنسبة كبيرة والصعود في مراكز الترتيب لشركات الوساطة في الكويت إلى المركز الثاني بنهاية 2014.

ونزل المؤشر السعري ببورصة الكويت في العام الماضي أكثر من 13%، فيما بلغت الخسائر السوقية للأسهم نحو 4.7 مليارات دولار. ونشطت التداولات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتصل إلى 9.4 مليارات سهم بقيمة 962.5 مليون دينار (3.2 مليارات دولار) من خلال أكثر من 223 الف صفقة منفذة.

وأضاف أن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص التي تدفع المجموعة للتوسع فيها، لافتاً أن المجموعة تعمل على طرح “أوراسكوم للإنشاء المحدودة” في البورصة المصرية خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى إيديتا للأغذية خلال مارس.

وتقوم هيرميس دور المنسق العالمي لطرح أوراسكوم للإنشاء الذي يتوقع بدء تداول أسهمها في السوق بين 9 و11 مارس الجاري. وتتولى هيرميس أيضاً دور مستشار الطرح لشركة إيديتا بجانب بنك جولدمان ساكس ومن المتوقع طرح الشركة بنهاية مارس.

أسواق جنوب الصحراء

وقال أن الشركة تنظر باهتمام شديد إلى أسواق دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وتقوم حالياً بدراسات وافية للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتوافرة في تلك الدول لتصبح بعد ذلك امتداد جغرافي لأنشطة المجموعة.

وتشكل البلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى إحدى أسرع المناطق نموًا في العالم، وتضم سبعة من الأسواق العشرة الأسرع نموًا في العالم. وقدر صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في البلدان الأإريقية جنوب الصحراء الكبرى سوف يصل إلى 5.8% لهذا العام، وبنسبة 5,1% في عام 2016.

أنشطة غير رئيسية

وأكد الرئيس التنفيذي في مقابلته مع مباشر أن “هيرميس” ستركز خلال العام الحالي على تنمية القطاعات الرئيسية لها مثل قطاع السمسرة والترويج وتغطية الاكتتاب، نافياً أي نية في الوقت الراهن على تقليص الأنشطة غير الأساسية.

وتمتلك هيرميس العديد من الشركات التابعة بجانب حصة في شركة سوديك المصرية وحصة حاكمة في بنك الاعتماد اللبناني.

وأضاف أن المجموعة تعمل حالياً على تطوير المنتجات التي تقدمها بهدف تنويع الإيرادات وأخرها البدء في نشاط التأجير التمويلي وهو من الأنشطة غير الرئيسية، والسعي للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، متوقعاً بدء عمل الشركة خلال النصف الثاني من عام 2015.

ولفت عوض، إن التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون التأجير التمويلي مؤخراً تمثل انطلاقة في هذا القطاع، موضحاً أن نشاط مجوعته سينحصر على محورين الأول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأخر تكوين محفظة لتسليف الشركات من خلال تقديم تمويل غير مباشر للأصول المملوكة كالمقار الإدارية، والمعدات ومحطات الكهرباء والمياه.

والتأجير التمويلي هو نظام تمويل يعتمد على الأصل، فهو عقد يحق للعميل (المستأجر) بموجبه الانتفاع بالأصل الثابت الذي يختاره ويناسب نشاطه. وتمارس شركات التأجير التمويلي دور وكيل الضمانات بطريق غير مباشر، عن طريق توقيع عقد إيجار تمويلي بين العميل وشركة التأجير التمويلي، وتوقيع عقد وكيل ضمانات مع البنك الممول.

وأضاف أن المجموعة تسعى خلال 2015 إلى الإيرادات الناتجة من بنك الاعتماد اللبناني والتي تصل حالياً إلى 40% ومن المستهدف زيادتها إلي 50%.

وتمتلك هيرميس، البالغ رأسمالها 2.86 مليار جنيه، العديد من الشركات التابعة وحصة حاكمة في بنك الاعتماد اللبناني بنحو 63%، بالإضافة إلي حصة 4.7% في سوديك العقارية، وتبلغ القيمة السوقية لأسهمها في بورصة مصر أكثر من 8.9 مليارات جنيه.