قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (ETISALAT)، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، اليوم الأربعاء، إنها قامت بتسعير سندات بقيمة 400 مليون دولار.
وأضافت “الشركة” في بيان نشر على موقع السوق أن السندات تعد جزءاً من سلسلة السندات الحالية، بقيمة إجمالية 500 مليون دولار، والتي تم إصدارها سابقاً بتاريخ 15 يونيو 2014.
وكانت “اتصالات” قد أعلنت منتصف عام 2014 أنها أكملت بنجاح الإصدار الأول من السندات وفقاً لبرنامجها للسندات المتوسطة الأجل، بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي، والذي تم إدراجه لدى السوق المالي الإيرلندي بتاريخ 22 مايو 2014.
وقالت “الشركة” إن جميع السندات بما فيها الإصدار الأخير، تحمل فائدة نسبتها 2.375%، وتاريخ استحقاق في 18 يونيو 2019.
وأشارت “اتصالات” في رسالتها إلى سوق أبوظبي إلى التصنيف الائتماني لسندات الشركة من جانب وكالات موديز Aa3 وفيتش A+ بنظرة واستاندرد آند بورز AA-، بنظرة مستقرة من الوكالات الثلاث.
وأكدت فى بيان سابق نشر على موقع السوق أنه تم إصدار أربع شرائح لهذه السندات الأولى، منها لفترة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بسعر كوبون 2.4% في السنة، والثانية لفترة 7 سنوات بقيمة 1.2 مليار يورو بسعر 1.75% بالسنة.
وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 500 مليون دولار بسعر كوبون 3.5% في السنة، وأخيراً الشريحة الرابعة لفترة 12 عاماً، بقيمة 1.2مليار يورو بسعر 2.75% بالسنة.
وأشارت “الشركة” إلى أن عائد السندات المصدرة سيستخدم لسداد التسهيلات القائمة، والبالغة 3.15 مليار يورو والتي استخدمت لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة فينفدى في شركة اتصالات المغرب والبالغة 53%.
ونوهت إلى أن الاكتتاب على إصدار السندات قد اجتذب نحو 66 مليار درهم منها 7.3 مليار دولار؛ أي نحو 26.7 مليار درهم قدمت للشريحتين الدولاريتين في حين قدمت طلبيات بنحو 7.9 مليار يورو؛ أي 39.3 مليار درهم للشريحتين باليورو.
وأعلنت “اتصالات” عن نتائجها المالية للربع الأول من 2015، والتي أظهرت نمو صافي الأرباح، بعد خصم رسوم الامتياز بنسبة 14% إلى 2.45 مليار درهم (666 مليون دولار أمريكي)، مقابل 2.15 مليار درهم (585 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت “اتصالات” قد حققت في العام 2014 ارتفاعاً في صافي الأرباح، بعد خصم حق الامتياز إلى 8.9 مليار درهم (2.42 مليار دولار أمريكي) خلال 2014، مقابل 7.1 مليار درهم (1.93 مليار دولار) بالعام 2013.
وأقرت الجمعية العمومية في نهاية مارس الماضي توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 80% للعام 2014، بواقع 70% توزيعات نقدية، إلى جانب أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال.
وتعمل “اتصالات” في تقديم خدمات وأجهزة ووسائط الاتصالات، بما في ذلك خدمات المقاولات، والاستشارات ذات الصلة لشركات، وائتلافات الاتصالات الدولية.
ويبلغ رأسمال الشركة حوالي 7.9 مليار درهم، موزعة على 7.9 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
