سوق دبي يستقبل اليوم أكبر طرح تاريخي بالامارات.. “إعمار مولز”
يستقبل سوق دبي اليوم الخميس الموافق لـ 2 أكتوبر 2014، أكبر اكتتاب فى تاريخ الامارات فى اطار خطوتها لانعاش سوق الاكتتابات الاولية ،أعلنت شركة “إعمار العقارية”فى مايو الماضى عن عزمها إدراج شركة “إعمار لمراكز التسوق” – شركة تابعة- في سوق دبي المالي من خلال طرح 25 % من رأس مالها للاكتتاب العام. واسست إعمار العقارية شركة “إعمار لمراكز التسوق” أو “إعمار مولز”، لكي تدير المراكز والمجمعات التجارية التي تتبع شركة “إعمار”.
وتمتلك الشركة 4 مراكز تجارية رئيسية و30 مجمعا تجاريا صغيرا، وجميعها في دبي، وأبرزها وأهمها “دبي مول” وهو الأكبر والأكثر زيارة عالميا. ويتمثل نشاط الشركة الأساسي في قطاع التجزئة والمراكز التجارية، وتحديدا تملك وإدارة المراكز التجارية، ومراكز التسوق والتجزئة.
وتهدف الشركة بأن تكون مركز التسوق الأول لجلب العلامات التجارية الشهيرة لمنطقة دول مجلس التعاون، كما تهدف إلى تعظيم العائد الناجم عن حقيبة الأصول الحالية من خلال الإدارة النشطة للأصول والتوسع بالإضافة إلى تطوير أصول جديدة وتوفير فرص نمو التمويل وتوزيعات الأرباح مع الحفاظ على هيكل رأس المال، كما تهدف الشركة إلى دفع الإقبال ودعم نمو مبيعات المستأجرين من خلال تنظيم أحداث تسويقية رفيعة المستوى. قالت إعمار العقارية إن القيمة الصافية لأصول “إعمار مولز” تبلغ 33.2 مليار درهم بنهاية عام 2013. وأعلن سوق دبي المالي اليوم أنه سوف يتم إدراج أسهم مجموعة إعمار مولز بالسوق اعتبارا من جلسة غد الخميس 2 أكتوبر، ضمن قطاع العقارات، تحت رمز “EMAARMALLS” وبسعر مرجعي 2.9 درهم.
كان الاكتتاب على ملياري سهم في “مجموعة إعمار مولز” قد انتهى يوم 26 سبتمبر 2014 وبلغت نسبة التغطية 30 ضعفاً من قبل شريحة المؤسسات و20 ضعفاً من الأفراد، وحُدد سعر البيع النهائي عند 2.9 درهم.
وبذلك يكون اكتتاب “إعمار مولز” قد جمع أكثر من 150 مليار درهم موزعة بين المؤسسات والأفراد. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن نجاحها في تسعير أسهمها للطرح العام الأولي، حيث تم تحديد سعر الطرح بـ 2.90 درهم إماراتي للسهم العادي.
وقالت الشركة إنه وفقاً لسعر الطرح، ستبلغ القيمة السوقية لإعمار مولز نحو37.7 مليار درهم إماراتي (10.3 مليار دولار أمريكي)، ويصل عدد الأسهم المشمولة في الطرح إلى حوالي 2 مليار سهم تمثل نحو 15.4% تقريباً من إجمالي رأس المال.
ويبلغ مجمل قيمة الأسهم العادية المباعة من قبل شركة إعمار العقارية ش.م.ع. نحو 5.8 مليار درهم إماراتي (1.6 مليار دولار أمريكي). وسجلت مجموعة إعمار لتجارة التجزئة (مولز) أرباحاً صافية بلغت 329 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 210 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بنسبة 56 %، وفق ما جاء في بيان أولي لإصدار صكوك على موقع الشركة الإلكتروني. وبلغ إجمالي العائدات بلغ 1.1 مليار درهم في الربع الأول العام الجاري، مقابل 730 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف البيان أن المجموعة سوف تستخدم عائدات الصكوك لإعادة تمويل الديون القائمة وسداد قروض مستحقة ودفع توزيعات للمساهمين، وإجراء عمليات صيانة وتطوير لرأس المال. ويستحق على الشركة قرض بقيمة مليار درهم حتى نهاية 31 مارس العام الجاري.
