“كالباين الأمريكية” تطرح سندات بقيمة 2.8 مليار دولار

طرحت شركة كالباين الأمريكية سندات غير مضمونة بقيمة 2.8 مليار دولار في صفقة يمكن أن تخفض تكاليف الإقراض وتخفف القيود التعاقدية المفروضة على ديونها.
وذكرت وكالة “بلومبرج” اليوم أن الشركة العاملة في مجال إنتاج الطاقة تبيع السندات على جزأين في أول طرح بالنسبة لها منذ أكتوبر الماضي. ومن المقرر استخدام حصيلة الطرح لشراء سندات وتعديل العقود الخاصة بديونها الحالية بهدف رفع القيود المفروضة على تصرفاتها في أصولها المحبوسة كضمان لهذه الديون.
وتبلغ ديون الشركة الأمريكية حوالي11.3 مليار دولار وتصنيفها الائتماني يقل بمقدار 4 درجات عن درجة قابل للاستثمار وفقا لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ومؤسسة ستاندرد أند بورز.
وتطرح الشركة جزءا من السندات المستحقة عام 2023 بفائدة سنوية قدرها 5.375% في حين يستحق الجزء الثاني عام 2025 بفائدة قدرها 5.75% . وكان سعر الفائدة على سندات كالباين الحالية قد بلغ 5.5% خلال العام الحالي.
وكانت الشركة قد استردت 8% من سنداتها المستحقة عام 2019 وسحبتها من التداول وقدمت عرضا بتغيير البنود المادية الخاصة بسنداتها التي تصل الفائدة عليها 7.8% والمستحقة عام 2020 والسندات التي تصل فائدتها 7.5% والمستحقة عام 2021.