“إعمار مولز”: توقعات بإدراج الأسهم في سوق دبي 2 أكتوبر المقبل
أعلنت مجموعة إعمار مولز ذ.م.م، المشغل والمطور لمراكز التسوق في دبي، اليوم عن النطاق السعري لأسهمها العادية المعروضة للبيع (البيع العام أو العرض)؛ كما أصدرت نشرة البيع الخاصة بهذا العرض.
وتم تحديد النطاق السعري بين 2.5 درهم و 2.9 درهم إماراتي للسهم الواحد، ومن المتوقع الإعلان عن سعر البيع النهائي في 29 سبتمبر 2014.
وتوقعت الشركة ـ بحسب بيان صحفي حصلت عليه “مباشر” ـ أن يبدأ القبول والتداول غير المشروط للأسهم في سوق دبي المالي في 2 أكتوبر 2014 تحت الرمز (EMRMLS).
وعند متوسط النطاق السعري، ستبلغ القيمة السوقية لمجموعة إعمار مولز عند قبول إدراج وتداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي نحو 35.1 مليار درهم إماراتي (9.6 مليار دولار أمريكي)، علما بأن عدد الأسهم المشمولة في الاكتتاب 2 مليار سهم أي 15.4% تقريباً من إجمالي رأس مال الشركة.
والاكتتاب متاح للمستثمرين الأفراد (حتى نسبة 30% من العرض) والمؤسسات الاستثمارية المؤهلة (حتى نسبة 70 % من العرض)، في حين ستكون نسبة 10% من مجمل العرض متاحة للتخصيص للمساهمين الحاليين في شركة “إعمار العقارية” الذين يمتلكون أسهم الشركة في نهاية التداول يوم 10 سبتمبر، 2014. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص أسهم تفضيلية بما يعادل 5% من الأسهم المعروضة للبيع لصالح جهاز الإمارات للاستثمار في حال رغبته بالاكتتاب في هذه الأسهم في إطار عملية تسجيل طلبات الشراء.
وتبدأ فترة الاكتتاب لشريحة الأفراد وشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة اليوم مع إصدار نشرة البيع. وسيغلق باب التسجيل في شريحة الأفراد يوم 24 سبتمبر 2014؛ ويغلق لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة يوم 26 سبتمبر 2014.
وتقوم الشركة في 1 أكتوبر 2014 بنشر توقعات فريق الإدارة لميزانية مجموعة إعمار مولز ذ.م.م (بما يعكس المركز المالي الافتتاحي) كما هو بتاريخ 30 سبتمبر، 2014. كما ستقوم الإدارة أيضاً بتاريخ 31 أكتوبر، 2014 بنشر الحسابات المالية المراجعة كما هي ولفترة 9 أشهر والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2014، للمجموعة وسيقوم مدقق حسابات الشركة بمراجعتها.
ويتم تحديد سعر البيع النهائي بناءً على عملية البناء السعري، وسيتم تخصيص الأسهم للمستثمرين في شريحة الأفراد بنفس السعر المعلن لشريحة المؤسسات المؤهلة.
وبهذا السياق، قال سعادة محمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إعمار مولز”: “يمثل اليوم خطوة استثنائية في مسيرة مجموعة إعمار مولز، حيث ستتاح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الفرصة للاكتتاب في أسهم الشركة والمشاركة في النجاحات الكبيرة التي نتطلع إلى تحقيقها في المستقبل.
وتطلب الوصول إلى هذه المرحلة جهداً والتزاماً استثنائيين من قبل جميع العاملين في إعمار مولز، ولا يسعني في هذه المناسبة سوى أن أتقدم بعميق شكري وتقديري إلى جميع موظفينا الذين لم يدّخروا وقتاً أو جهداً لنمضي معاً من نجاحٍ إلى آخر، ومن إنجازٍ إلى أكبر”.
وأضاف: “تمتلك مجموعة إعمار مولز سجلاً حافلاً بالإنجازات، ونحن على ثقة بأن أصولنا المميزة، وقوة أداء شركتنا الأم، والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها فريقنا الإداري، بالتزامن مع حيوية السوق الاستهلاكية في دبي ستكون جميعها عوامل هامة ومتكاملة تضمن لنا تحقيق النمو المنشود في المستقبل.
ولا شك بأن العرض العام لبيع أسهم الشركة يمثل خطوة هامة في مسيرة تطور ونمو أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عرض الأسهم للمستثمرين الأفراد والشركات في آن واحد. ونحن في إعمار مولز فخورون بدورنا القيادي في الابتكار في هذا المجال”.
وينبغي على المستثمرين الأفراد الراغبين بالاكتتاب في العرض التأكد من أن لديهم رقم مستثمر مسجل لدى سوق دبي المالي، إضافة إلى حساب بنكي في أحد البنوك الإماراتية.
وهناك ثلاث طرق يمكن للمستثمرين الأفراد التسجيل من خلالها في العرض العام لبيع أسهم مجموعة “إعمار مولز” وهي:
1.عبر الإنترنت من خلال منصة سوق دبي المالي الإلكترونية للاكتتاب الأولي eIPO باستخدام بطاقة iVESTOR سارية المفعول تحتوي على مبالغ كافية لسداد قيمة الأسهم.
2.شخصياً لدى فروع البنوك المتلقية للاكتتاب.
3.عن طريق الاستثمار الإلكتروني من خلال أجهزة الصراف الآلي لبنك الإمارات دبي الوطني (فقط لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني).
وتتضمن قائمة البنوك المتلقية للاكتتاب والتي يمكن تقديم طلبات التسجيل من خلالها: بنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول ودار التمويل وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الامارات الاسلامي.
والحد الأدنى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد هو 10 آلاف درهم، وأي استثمار إضافي يتم بزيادات لا تقل عن 1000 درهم. لا يوجد حد أقصى للاكتتاب في الأسهم المعروضة للبيع، ومع ذلك، يحظر النظام الأساسي للشركة على أي مساهم (باستثناء المؤسسين) أن يمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة.
أما بالنسبة لشريحة المؤسسات الاستثمارية من غير عملاء المنسقين الدوليين المشتركين أو مدراء الاكتتاب المشتركين المذكورين أدناه، فيتوجب عليهم التسجيل من خلال التوجه إلى فروع محددة لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني، بشرط قيامهم بسداد مستحقات طلباتهم مسبقاً.
وتتوفر التفاصيل المتعلقة ببيع الأسهم عبر اكتتاب عام من خلال الموقع الإلكتروني www.emaar.com؛ أو يرجى الاتصال على الرقم 800 EMG IPO (800 364 476) للاطلاع على المزيد من المعلومات.
وتم تعيين ميريل لينش انترناشيونال (“بنك أوف أميركا ميريل لينش”)، جيه بي مورجان سيكيوريتيز بي أل سي (“جيه بي مورجان”) ومورجان ستانلي أند كو انترناشيونال بي أل سي (“مورجان ستانلي”) كمنسقين دوليين مشتركين للعرض.
وتم تعيين بنك أوف أميركا ميريل لينش وجيه بي مورجان ومورجان ستانلي والمجموعة المالية هيرميس المحدودة (الإمارات العربية المتحدة) (“هيرميس المحدودة”) والإماراتية للخدمات المالية ش.م.ع (“الإماراتية للخدمات المالية”) وبنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدودة (“أتش أس بي سي”) وبنك أبوظبي الوطني ش.م.ع (“بنك أبوظبي الوطني”) كمديري الاكتتاب المشتركين.
كما تم تعيين روثتشيلد كمستشار مالي للعرض. وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني كبنوك الاكتتاب الرئيسية.
