“الاتحاد للطيران” تشتري 49% من أليطاليا” بقيمة 8.65 مليار درهم
أعلنت الاتحاد للطيران، وشركة أليطاليا أمس عن إبرام اتفاقية تنفيذية لصفقة هائلة بلغت قيمتها 758 .1 مليون يورو، تسعى من خلالها إلى تجديد شركة أليطاليا وتعزيز قدرتها التنافسية وصولاً إلى الربحية المستدامة .
وسيبادر الناقل الوطني الإيطالي بعد إعادة هيكلته ـ بحسب “الخليج” ـ إلى وضع خطة أعمال استراتيجية شاملة تصبو إلى تسيير وجهات جديدة طويلة المدى من روما وميلانو وتجديد العلامة التجارية للشركة، مع تعزيز الاهتمام بترويج قطاع السياحة والتجارة الإيطالي .
في إطار حرصها على تنوّع أدوات التمويل المستخدمة في مبلغ الاستثمار الخاص بها والبالغ 560 مليون يورو، ستعتمد الاتحاد للطيران على باقة من خيارات التمويل تضمّ شراء الحصص والأصول وتسهيلات وترتيبات التمويل الأخرى، بما يسهم في إعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركة .
وإلى جانب استثمارات الاتحاد للطيران، سيقوم باقة من المساهمين الأساسيين الحاليين في شركة أليطاليا بتوفير مبلغ آخر بقيمة 300 مليون يورو موزعة على النحو التالي: إنتيسا سان باولو (88 مليون يورو) وبوستي إيطاليان (75 مليون يورو) ويونيكرديت (5 .63 مليون يورو) وأتلانتيا (51 مليون يورو) وإمسي (10 ملايين يورو) وبيريلي (10 ملايين يورو) وجافيو (5 .2 مليون يورو) .
كما تتضمن الصفقة قيام المؤسسات المالية والجهات المصرفية المعينة بتقديم مبلغ بقيمة 598 مليون يورو لإعادة الهيكلة في شكل ديون قصيرة ومتوسطة الأجل .
كما تتضمن الصفقة قيام المؤسسات المالية والجهات المصرفية المعنية بتقديم مبلغ بقيمة 562 مليون يورو لإعادة الهيكلة في شكل ديون قصيرة ومتوسطة الأجل . كما قامت المؤسسات المالية الإيطالية بتوفير تسهيلات قروض جديدة بقيمة 300 مليون يورو .
وبموجب الاتفاقية، ستحصل الاتحاد للطيران على 49 في المئة من حصص أليطاليا مقابل 5 .387 مليون يورو . كما تشمل الصفقة شراء مصلحة بنسبة 75 في المئة في شركة أليطاليا لويالتي إس بي إيه، التي تتولى تشغيل برنامج المسافر الدائم لشركة أليطاليا مايل ميجليا، بقيمة 5 .112 مليون يورو، إلى جانب خمس حيزات زمنية (slots) مزدوجة في مطار لندن هيثرو بقيمة 60 مليون يورو على أساس، علماً بأنه سيتم إعادة تأجير هذه الحيزات إلى أليطاليا على أساس تجاري بحت .
ومن المقرر إنجاز الصفقة في 31 ديسمبر / كانون أول 2014 . وتظل الصفقة مرهونة بتلبية الشروط التمهيدية من جانب شركة أليطاليا ومساهميهما في القطاع العام والخاص والحصول على الموافقات التنظيمية النهائية ذات الصلة .
وبهذه المناسبة، قال جيمس هوغن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران: “تمثل هذه الصفقة بالنسبة للاتحاد للطيران استثماراً تجارياً طويل المدى . ونحن نلتزم، عقب الانتهاء من إبرام الصفقة وبالتعاون مع المساهمين الآخرين، بإضفاء ثوب جديد على شركة أليطاليا وتعزيز قدرتها التنافسية وصولاً إلى الربحية المستدامة وخوض أفاق جديدة من النجاح على مستوى أسواق الطيران العالمية” .
وأضاف هوغن قائلاً: “نحن نثق في أليطاليا، فهي علامة تجارية رائعة وتحظى بإمكانات هائلة . ومن خلال التنفيذ السديد والصائب لعملية إعادة هيكلة رأس المال وتبني خطة أعمال استراتيجية فاعلة، فإننا على يقين بأن أليطاليا ستعود إلى مكانتها السابقة كواحدة من أبرز شركات الطيران الرائدة عالمياً” .
وتابع هوغن قائلاً: “تعتبر أليطاليا السفير المثالي لإيطاليا وأسلوب الحياة الراقية هناك . وسنسعى، في إطار عملية تجديد العلامة التجارية، إلى تجسيد كل ما يعبر عن الطابع الإيطالي الأصيل من تاريخ وثقافة ومأكولات وموضة . ولا بد أن الإيطاليين يشعرون بالفخر والاعتزاز بهذه الشركة” .
ومع ذلك، فإن “أليطاليا” كشركة يجب أن تهتم بالنواحي التجارية، ويتمثل هدفنا في تحقيق الربحية المستدامة للشركة في عام 2017 . مشيراً إلى الإجراءات والخطوات التي اتخذها المساهمون والإدارة والموظفون الحاليون في أليطاليا بغرض تحقيق الاستقرار والتوازن في الشركة قبل البدء في الاستثمارات الجديدة.
وأفاد هوغن أنه: “بمقدور أليطاليا أن تحقق النجاح وتمضي مرة أخرى نحو النمو، ولكنها تحتاج إلى الانطلاق من أسس ثابتة . وأوضحنا منذ البداية أن استثماراتنا يجب أن تنصب على دعم تنفيذ خطة الأعمال الجديدة بغية تحقيق هذا الهدف”.
وأردف هوغن: “ستعود هذه الاستراتجية الناجحة بالنفع على كل من أليطاليا والمسافرين الدوليين وذلك عبر تحسين الخدمات وإطلاق وجهات جديدة وتوفير خيارات أكثر تنافسية . كما سيستفيد منها أيضاً موظفو شركة أليطاليا الذين ينتظرهم مستقبل مشرق على المدى الطويل في شركة من المتوقع أن تعيش واقع النمو مرة أخرى، ولا يمكن أن ننسى الشعب الإيطالي الذي سيشعر بالفخر والاعتزاز بعودة شركته الوطنية إلى سابق عهدها” .
“أمامنا مشوار طويل، علينا في البداية أن ننتهي من إنجاز هذه الصفقة ثم السعي نحو تحويل هذه الرؤية الجديدة إلى واقع عملي . نحن اليوم على أعتاب خطوة مهمة في هذه الرحلة . وإننا فخورون بأن نكون مستثمراً استراتيجياً في شركة أليطاليا الجديدة” .
ومن جهته، أفاد جبريال ديل تورشيو، الرئيس التنفيذي في أليطاليا، بقوله: “تنطوي هذه الصفقة على نتائج ممتازة بالنسبة لأليطاليا؛ كان علينا أن نتخذ قرارات عصيبة أثناء المفاوضات الشاقة، ولكننا نجحنا في الوصول إلى الإجماع الذي نحتاجه من أجل تحقيق الشكل والحجم المناسبين لشركة أليطاليا في المستقبل” .
وأضاف قائلاً: “لا شك أن هذه الاستثمارات ستسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتساعدنا على تهيئة أليطاليا وقطاع السفر والسياحة في إيطاليا لخوض مسيرة النمو والازدهار على المدى الطويل” .
“أود أن أتوجه بالشكر إلى كافة موظفي أليطاليا، رجالاً ونساءً، مديرين وموظفين، طيارين ومضيفات ومضيفين وموظفي المكاتب على تحقيق هذه النتيجة المهمة، فقد عملوا بشغف وتفانٍ لدفع هذه الانطلاقة الجديدة نحو النور . كان علينا أن نتخذ قرارات صعبة من أجل التحويل إلى شركة مستدامة ومربحة ولكننا جميعاً نؤمن بأن هذه الانطلاقة الجديدة نحو النمو تحمل في طياتها فرصاً هائلة للجميع” .
وتهدف خطة الأعمال الشاملة إلى تجديد العلامة التجارية لشركة أليطاليا، بما يعكس كافة الخصائص الإيطالية الفريدة من حيث الطعام والموضة والثقافة وأسلوب الحياة، في انسجام رائع مع خدمات راقية وتجربة سفر متميزة مستمدة من شعار “صنع في إيطاليا” .
ويتزامن ذلك مع تطبيق باقة من الإجراءات التي تسهم في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى إيطاليا ودعم مسيرة النمو طويل المدى هناك .
وبالإضافة إلى تأكيد أهمية الرحلات قصيرة المدى، فإن الخطة المقترحة لشبكة الوجهات تهدف إلى تحقيق أرباح من الرحلات طويلة المدى التي تنطلق من مطار روما فيوميشينو وميلانو مالبينسا، بما في ذلك تسيير الرحلات إلى وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى الوجهات الحالية وتعزيز شبكة الوجهات إلى العاصمة أبوظبي، وذلك للاستفادة من حركة المرور المتزايدة بين إيطاليا ودولة الإمارات، بما يمنح مسافري أليطاليا خدمات ربط سلسة عبر شبكة الاتحاد للطيران العالمية .
واعتباراً من شتاء ،2014 ستقوم أليطاليا بزيادة عدد رحلاتها بين مطار روما فيوميشينو والعاصمة أبوظبي من خمس رحلات أسبوعية إلى رحلة يومية، إلى جانب إطلاق رحلة يومية جديدة بين ميلانو مالبينسا والعاصمة أبوظبي . وتتكامل هذه الرحلات مع الخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران حالياً في هذه الأسواق، كما تفتح آفاقاً جديدة من خيارات الربط للمسافرين على رحلات كلا الشركتين .
وبدءاً من فصل الصيف لعام ،2015 ستبدأ أليطاليا في توفير خدمات ربط متميزة بين العاصمة أبوظبي ومدن إيطالية أخرى، تعززها خطط طموحة لتشغيل رحلات مباشرة من مدينة البندقية وكاتانيا وبولونيا .
ومن المتوقع أن يكتسب مطار روما فيوميشينو مزيداً من الزخم كمركز عمليات تشغيلية في أوروبا وذلك بفضل إطلاق خمس وجهات جديدة خلال الأربعة أعوام المقبلة، مصحوباً بمضاعفة عدد الرحلات طويلة المدى التي يتم تسييرها من مطار ميلانو مالبينسا ، لترتفع إلى 25 رحلة أسبوعية خلال عام 2018 .
ومن المزمع أن يشهد أسطول أليطاليا من الطائرات عريضة البدن نمواً بواقع الثلث، بينما سيتم اختيار الحجم المناسب لأسطول الشركة من الطائرات ضيقة البدن يما يواكب المتطلبات الخاصة بالخطة الجديدة لشبكة الوجهات .
وسيكون بمقدور أعضاء برنامج المسافر الدائم “ميلي ميجليا” اكتساب واستبدال أميال السفر على متن رحلات الاتحاد للطيران وشركائها، مع وضع خطط لإدماج برنامج الولاء في المستقبل .
وإلى جانب العائدات التي ستحققها شركة أليطاليا نتيجة التوظيف الأمثل لشبكات الوجهات والدمج بينها، فمن المتوقع أن تظهر فرص هائلة أخرى بفضل تنسيق التكاليف الناجمة عن عملية الشراكة والتي تضمّ على سبيل المثال العمليات التشغيلية وأنشطة التوريد المشترك الخاصة بالأسطول والمحركات وعمليات الصيانة والإصلاح والتدريب والتموين وخدمات المناولة الأرضية والوقود .
ومن المعلوم أن هذه الشراكة ستمهد الطريق نحو إعادة تصميم وأتمتة الإجراءات وترتيبات العمل بما يتماشى مع أفضل الممارسات المهنية وتبني أحدث برامج تقنية المعلومات .
وفي إطار الجهود الرامية إلى توفير خدمات أفضل لسوق الشحن الإيطالي، الذي يحتل المرتبة الثالثة كأكبر سوق أوروبي، فمن المقرر توسيع قسم الشحن التابع لأليطاليا، مع إنشاء مراكز خدمة جديدة في شمال إيطاليا، والاستثمار في خدمات المناولة بالمطارات الإيطالية والتوظيف الأمثل لشبكة الشحن المتكاملة .
وبدوره أفاد جيمس هوغن: “تحظى إيطاليا بأهمية بالغة بالنسبة للاتحاد للطيران وذلك من حيث الناحية التجارية والسياحية . وتمثل دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لإيطاليا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحتضن أكثر من عشرة آلاف مواطن إيطالي و300 شركة إيطالية .
وأضاف قائلاً: “من المتوقع أن نفتح آفاقاً رحبة من الفرص والمزايا للعملاء وذلك بفضل إمكانية الربط بين شبكة وجهاتنا وشبكة وجهات شركاء الحصص مثل طيران برلين والخطوط الجوية الصربية والاتحاد الإقليمية وجيت آيروايز وفيرجن أستراليا وطيران سيشل وآير لينغوس وكيه إلى إم آير فرنسا” .
تشغل الاتحاد للطيران حالياً رحلات يومية بين العاصمة أبوظبي وروما وميلانو، التي تتكامل مع الخمس رحلات الأسبوعية التي تشغلها أليطاليا من روما إلى أبوظبي . كما أبرمت الشركتان اتفاقية للشراكة بالرمز إلى 31 وجهة أخرى .
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران وأليطاليا حصلتا على لقب الناقل العالمي الرسمي لمعرض إكسبو ،2015 المقرر إقامته في ميلانو خلال الفترة ما بين 1 مايو و31 أكتوبر 2015 .
وتمّ الاستعانة بباقة من الشركات والجهات لتقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالصفقة وهي من جانب: الاتحاد للطيران: جيه بي مورجان (الشؤون المالية) ودلابيبر وشيومنتي (الشؤون القانونية) . وبرايس ووتر هاوس كووبرز (العناية الواجبة)، ومن جانب أليطاليا: سيتي (الشؤون المالية) وبونلي إريدي وبابلاردو (الشؤون القانونية) .
وأبرمت الاتحاد للطيران اتفاقية تنفيذية تستثمر بموجبها 560 مليون يورو في شركة أليطاليا، بما يجعلها شريكاً في حصص الأقلية في شركة أليطاليا (وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية)، في حين سيقوم كبار المساهمين الأساسيين في شركة أليطاليا بتقديم استثمارات إضافية بقيمة 300 مليون يورو .
تتضمن الصفقة قيام المؤسسات المالية والجهات المصرفية المعنية بتقديم مبلغ بقيمة 598 مليون يورو لإعادة الهيكلة في شكل ديون قصيرة ومتوسطة الأجل .
ستقوم المؤسسات المالية الإيطالية بتوفير تسهيلات جديدة للقروض بقيمة 300 مليون يورو .
وتكفل عملية إعادة هيكلة رأس المال (الرسملة) الحفاظ على آلاف الوظائف للإيطاليين، كما تدعم مسيرة الاستثمار في وجهات جديدة طويلة المدى وتجديد العلامة التجارية لشركة أليطاليا وتعزيز الاهتمام بقطاع السياحة والتجارة الإيطالي .
