مصادر: “اتصالات” تعتزم إصدار سندات بقيمة 1.84 مليار درهم قبل نهاية العام

ذكرت مصادر مطلعة أن مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” تخطط لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار (84 .1 مليار درهم) قبل نهاية العام الجاري، وفقا لـ “الخليج”.

وكانت المؤسسة قد باعت في يونيو الماضي سندات بقيمة 3 .4 مليار دولار على 4 شرائح، الإصدار الذي اعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، والأقل تسعيراً بين السندات الخليجية . وذكر مصدر مصرفي مطلع أن المؤسسة تتفاوض حالياً على شروط الإصدار، مرجحاً أن يحظى بشروط متميزة تضاهي شروط إصدارها السابق . وتراوحت مدد استحقاق الشرائح الأربع التي أصدرتها “اتصالات” بين 5 و12 عاماً .

ووصل تسعير الشريحة المصدرة باليورو وقيمتها 2 .1 مليار يورو وتستحق على فترة 7 سنوات إلى 80 نقطة أساس، وبلغ تسعير الشريحة الثانية وقيمتها أيضاً 2 .1 مليار يورو ومستحقة على 12 عاماً، نحو 110 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة .

وحدد سعر الشريحة الدولارية لأجل خمس سنوات وقيمتها 50 مليون دولار عند 5 .67 نقطة أساس، وللشريحة لأجل 10 سنوات وبالقيمة نفسها عند 5 .87 نقطة أساس، فوق متوسط مقايضة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة .