“دبي الإسلامي” يسعّر شهادات ائتمانية بقيمة 750 مليون دولار
قالت بنك دبي الإسلامي (DIB)، المدرج بسوق دبي المالي إنه قد أتم تسعير صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي يستحقّ سدادها في 3 يونيو 2020.
وأشار بيان صحفي تلقت “مباشر” نسخة منه أن معدل ربحية هذا الإصدار من برنامج الصكوك التابع لبنك دبي الإسلامي بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، يصل إلى 2.921%، ممّا يعكس الطلب القوي على الائتمان وثقة المستثمرين في البنك الإسلامي الأول في العالم.
وتمّ تنفيذ هذه الصفقة التي تندرج ضمن فئة RegS في أعقاب حملة ترويجية عالمية شملت أبرز المراكز المالية في (لندن وسنغافورة وكوالا لامبور).
وحظي الإصدار بأكثر من 85 طلب اكتتاب بقيمة وصلت إلى نحو ملياري دولار أمريكي، وذلك بفضل الطلب الكبير الذي أبدته قاعدة متنوّعة من المستثمرين.
وستدرج هذه الصكوك في بورصة إيرلندا وفي مؤشر ناسداك دبي.
وصدرت الأسعار الأولية أمام المستثمرين في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت لندن في يوم الأربعاء 27 مايو 2015 لتصل عند 140 نقطة أساس فوق سعر عقود المبادلة، ثمّ انخفضت الأسعار الأولية على ضوء الطلب القوي على الصفقة ليستقر السعر في النهاية عند 130 نقطة أساس فوق سعر عقود المبادلة +/- 5 نقاط أساس، ليبلغ معدّل ربحيّتها 2.921% (بسعر يعادل 125 نقطة أساس فوق سعر عقود المبادلة).
ويقع هذا ضمن منحنى عائدات الصكوك القائمة لدى بنك دبي الإسلامي، الأمر الذي يعكس الإقبال القوي على صكوك بنك دبي الإسلامي واهتمام المستثمرين بإصدارات هذه الصكوك.
وحظي دفتر الطلبات بإقبال قوي من مختلف أنحاء العالم، وبما أنّه تمّ تجاوز حدّ الاكتتاب بنحو ثلاث مرّات، واصل بنك دبي الإسلامي دعمه لقاعدة المستثمرين في أنحاء الشرق الأوسط ودول الخليج وآسيا وأوروبا ومناطق أخرى.
ويدلّ تنوّع فئات المستثمرين على الطلب العالي على الائتمان الصادر من بنك دبي الإسلامي على مدى نطاق واسع من المستثمرين العالميين، حيث جاءت المشاركة لتشمل المصارف، ومدراء الصناديق، والبنوك الخاصة، والشركات غير الوطنية، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، وغيرها.
وتعليقاً على هذه الصفقة، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: ” هذه هي المرة الثانية هذا العام التي ينخرط فيها بنك دبي الإسلامي في سوق رأس المال العالمية ويحقّق نتائج ناجحة.
وقد مكننا الطلب الهائل من المستثمرين على التسعير ضمن منحنى العائدات الحالي لدى بنك دبي الإسلامي، ممّا يظهر اهتمام المستثمرين بصكوك بنك دبي الإسلامي في السوق وإقبالهم عليها”.
وتابع قائلاً: “على مرّ الأعوام الأخيرة الماضية، تفاعلنا باستمرار مع المجتمع العالمي للمستثمرين مع تبنينا لنهج متحرر وشفاف للغاية نشارك من خلاله معلومات رئيسية وهامة مع الأسواق الرأسمالية ونساعد مساهمينا على اتّخاذ قرارات أدقّ ومدروسة أكثر في ما يخصّ البنك.
وما نجاح هذه الصفقة إلا دليل على مكانة بنك دبي الإسلامي بالنسبة إلى المستثمرين على الصعيد العالمي وعلى إيمانهم بفريق الإدارة وثقتهم به لتطبيق جدول الأعمال والخطط الاستراتيجية التي نتشاركها مع السوق”.
ويشارك كل من بنك دبي الإسلامي، وبنك الخليج الأول، وبنك HSBC، ومايبانك، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك ستاندارد تشارتارد بصفتهم مدراء الاكتتاب الرئيسيين لهذه الصفقة.
أمّا المؤسسة العربية المصرفية وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني، فيشاركون بصفتهم مدراء الاكتتاب المشتركين لهذه الصفقة.
