«الخير كابيتال» تدير إدراج صكوك شركة «الأركان»

نجحت شركة الخير كابيتال دبي، في إدارة أحدث عمليات إدراج الصكوك لشركة دار الأركان للتطوير والعقارات السعودية.

وتولّت الخير كابيتال دبي دور المستشار المالي لبرنامج إدراج الصكوك على بورصة ناسداك دبي، وبقيمة إجمالية بلغت 1.15 مليار دولار.

وتضمن برنامج الصكوك، والصادرة بالدولار الأميركي، إدراجاً بقيمة 400 مليون دولار أميركي، وهو الجزء الثالث من البرنامج، صدر الشهر الماضي وفتحت باب الطلبات في 20 مايو 2014.

أما الإدراجات الأخرى فتضمنت صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار صدرت في نوفمبر 2013، وآخر بقيمة 450 مليون دولار صدرت في مايو 2013.

وحققت الطلبات فائض اشتراكات يضاهي 2.3 ضعف حجم الإصدار.

صدر الجزء الثالث لمدة خمس سنوات ويستحق في 28 مايو 2019، بحصيلة قدرها 6.50%.